Le voyage d'affaires et les déplacements professionnels
Le voyage dâaffaires est une notion globale qui comprend lâensemble des dĂ©placements professionnels...
Depuis 2020, ce marchĂ© est trĂšs fortement impactĂ© par la crise sanitaire mondiale. En 2020 le marchĂ© a connu une baisse spectaculaire de 70%. Encore aujourdâhui, le marchĂ© nâest quâĂ 50% de son niveau de 2019. Cela sâexplique notamment par les rĂ©glementations sanitaires pour des voyageurs qui transitent Ă lâĂ©tranger, des habitudes et des usages qui ont profondĂ©ment Ă©tĂ© bouleversĂ©s (visioconfĂ©rences, rĂ©duction des dĂ©placementsâŠ) et une volontĂ© pour les entreprises dâaffirmer leurs dĂ©marches R.S.E.
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Les segments du voyage dâaffaires
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Le voyage dâaffaires est composĂ© de 4 segments. C'est-Ă -dire 4 mĂ©tiers dont un voyageur dâaffaires a besoin pour ses dĂ©placements professionnels.
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LâaĂ©rien
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Selon une Ă©tude interne Ă Carbookr, en janvier 2022, les dĂ©placements aĂ©riens sont le premier poste de dĂ©penses dans le voyage dâaffaires. En effet, avec 35% du budget allouĂ© aux dĂ©placements, ils reprĂ©sentent un moyen de transport Ă haut coĂ»t, notamment sur les vols internationaux.
En 2018, En part de marché, les compagnies aériennes leaders en Europe sont : Lufthansa (12,3%) Ryanair (12%) et IAG (9,8%).
En mars 2020, le marchĂ© aĂ©rien (loisir et business) a enregistrĂ© des pertes sâĂ©levant Ă 370 millions dâeuros. Cela sâest traduit par une baisse moyenne de 67% du chiffre dâaffaires des compagnies aĂ©riennes. Avant cette pĂ©riode, ÂŒ passager est un voyageur dâaffaires.
Aujourdâhui, le volume de rĂ©servations des voyageurs dâaffaires peine Ă retrouver son niveau dâantan. La crise sanitaire a dessinĂ© de nouveaux usages. Selon Greg Hayes, PDG de Raytheon technologies Corp, â30% du trafic est liĂ© aux voyages dâaffaires mais on peut faire lâĂ©conomie de la moitiĂ© au moins de ces volsâ. En 2021, selon une Ă©tude de Bloomberg, les chefs des grandes entreprises suisses veulent diminuer leurs dĂ©penses en business travel de 20 Ă 40%.En rĂ©alitĂ©, les compagnies aĂ©riennes vont devoir se rĂ©inventer, pour sortir par le haut de cette crise. Il faudra dâabord crĂ©er plus de valeurs sur le parcours client et les services associĂ©s aux voyageurs dâaffaires : infrastructures, accompagnement⊠De nombreux questionnements existent sur les classes affaires. Les politiques RSE des entreprises poussent les collaborateurs Ă rationaliser leurs voyages. Les classes affaires deviennent alors un non-sens : sur une mĂȘme surface, on fait voyager 2 Ă 3 fois moins dâusagers en classe affaires quâen classe Ă©co. En resserrant les siĂšges, on pourrait transporter plus de personnes pour un mĂȘme vol et baisser le taux dâĂ©mission par passager.
Justement, les compagnies low cost sont celles qui parviennent à mieux résister à la crise du marché. Leur activité est largement soutenue par la clientÚle loisirs.
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Le train
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La SNCF a longtemps dĂ©tenu le monopole du transport ferroviaire sur les lignes Ă grande vitesse comme sur les TER. En 2019, son chiffre dâaffaires sâĂ©levait Ă 35,1 milliards dâeuros. Le voyage dâaffaires reprĂ©sente 20% du volume des rĂ©servations SNCF et 40% de son chiffre dâaffaires (source : LâĂ©cho Touristique). Câest donc un marchĂ© primordial pour cette entreprise publique historique, qui transporte plus de 5 milliards de voyageurs en 2019.
Comme lâaĂ©rien, le trafic ferroviaire a Ă©tĂ© fortement impactĂ© par la crise du Covid. En 2020, la SNCF a enregistrĂ© une baisse de son chiffre dâaffaires de 5 milliards dâeuros. Les nombreuses grĂšves de 2019 avaient dĂ©jĂ fragilisĂ© la situation Ă©conomique de lâentreprise.
Cependant, la compagnie a rĂ©pondu aux nouvelles demandes de ses clients. Elle a adaptĂ© son offre pro et proposĂ© un abonnement tĂ©lĂ©travailleurs. En effet, depuis la crise sanitaire, le tĂ©lĂ©travail partiel a Ă©tĂ© un recours massivement adoptĂ© par les entreprises. En permettant aux collaborateurs de travailler dans une Ă©loignĂ©e de leur domicile, la SNCF est revenue Ă des niveaux presque similaires Ă ceux dâavant crise. De plus, les dĂ©placements en train sont devenus une alternative Ă©cologique et durable aux voyages aĂ©riens.
Depuis 2021 et lâouverture Ă la concurrence, de nouveaux acteurs exploitent le rail pour faire voyager les usagers. Lâentreprise italienne Trenitalia exploite la ligne Ă grande vitesse Paris-Lyon. DĂšs son lancement, la compagnie a pratiquĂ© des tarifs agressifs avec des classes affaires au moins Ă©quivalentes Ă celle de la SNCF. La classe exĂ©cutive est, quant Ă elle, aux standards des prestations haut de gamme rĂ©clamĂ©es par les clients. Les fauteuils en cuir sont larges et accueillants, lâespace Ă bord est consĂ©quent, et le service de haut niveau.
Dâautres compagnies feront leur apparition dans les annĂ©es Ă venir. Lâespagnol Renfe devrait exploiter les lignes Ă grande vitesse dans le sud de la France. Lâallemand FlixTrain, a renoncĂ© Ă exploiter 5 lignes sur le territoire national en France pour des raisons de coĂ»ts dâinfrastructures.
LâhĂŽtellerie
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Le secteur de l'hĂŽtellerie est composĂ© de grands groupes et de trĂšs nombreux indĂ©pendants qui se partagent un marchĂ© trĂšs atomisĂ©. Le leader sur son marchĂ© est le groupe Mariott avec plus de 1,4 millions de chambres disponibles dans le monde. Son challenger est le gĂ©ant chinois Jin Jiang qui dĂ©tient plus dâ1 million de chambres dans le monde entier.
Le groupe Accor est le premier acteur français et le leader europĂ©en de lâhĂŽtellerie avec 300 000 chambres dans le monde entier. Avec un total de 40 marques, Accor est positionnĂ© dans l'hĂŽtellerie de luxe avec ses marques Sofitel, Raffles, Fairmont⊠Le premium est assurĂ© par, entre autres, Pullman et Swissotel. Pour ses offres milieu de gamme, Accor dĂ©tient les marques Novotel et Mama Schelter, et la marque Ibis pour ses chambres Ă©conomiques.
Durement frappé par la crise, le secteur hÎtelier a enregistré des pertes colossales. 237 000 emplois ont disparu (hÎtellerie + restauration) entre février 2020 et février 2021.
Pourtant, de nombreux hĂŽtels ont su se rĂ©inventer et trouver les opportunitĂ©s nĂ©cessaires au retour des voyageurs dâaffaires. Les groupes CitizenM et Okko ont pensĂ© leurs infrastructures spĂ©cialement pour le nouveau parcours de leurs clients. Les chambres sont plus petites et trĂšs fonctionnelles. Elles accueillent en gĂ©nĂ©ral des voyageurs dâaffaires qui y sĂ©journent pendant 1 ou 2 jours. Les chambres de plus de 20m2 ne sont plus indiquĂ©es.
Depuis la crise, les hĂŽtels ont grandement digitalisĂ© leurs services. Les espaces de coworking se placent de plus en plus prĂšs des zones de restauration, et mĂȘme dans les lobbies des hĂŽtels. Le haut dĂ©bit, le cloud sĂ©curisĂ©, les ordinateurs Ă disposition, tout est fait pour que les collaborateurs puissent travailler comme au bureau. Certains voyageurs se voient proposer un tĂ©lĂ©phone portable local ou des mini box wifi, pour rester connectĂ© facilement.
Une attention particuliĂšre est aussi portĂ©e Ă la restauration. Les menus âsans glutenâ ou âsans sucreâ sont proposĂ©s aux voyageurs dâaffaires. Des produits locaux et frais sont proposĂ©s Ă nâimporte quelle heure du jour ou de la nuit. Les menus Ă base de poisson remplacent peu Ă peu les viandes rouges et les sauces. La nutrition dâun voyageur en dĂ©placement doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă ses journĂ©es de travail.
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La location de voitures
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La location de voitures est le dernier segment du voyage dâaffaires. Dans le parcours du collaborateur, il est souvent le dernier mode de transport pour aller rendre visite Ă un client, un partenaire, un fournisseur⊠Il peut ĂȘtre lâunique moyen de locomotion, ou sâintĂ©grer dans un parcours client multimodal (exemple : taxi - avion - voiture de location).En pĂ©riode prĂ©-covid, le voyage dâaffaires reprĂ©sentait encore 45% du marchĂ© de la location de voitures (source : Voyages dâaffaires). Cependant la crise sanitaire ainsi que la crise des semi-conducteurs a largement dĂ©stabilisĂ© le marchĂ©. Les leaders du marchĂ© (Enterprise, Avis, Europcar, Hertz et Sixt) ont accusĂ© des baisses de chiffre dâaffaires, jusquâĂ -45% pour Europcar.
Conscients de cette situation, les acteurs de la location de voitures ont largement digitalisĂ© leur offre et augmentĂ© la sĂ©curitĂ© de leurs clients. La dĂ©sinfection des vĂ©hicules est rentrĂ©e dans les standards. Les Ă©tats des lieux sont souvent numĂ©risĂ©s (ProovStation) et les gains de temps se font Ă tous les niveaux. RĂ©servation, livraison des vĂ©hicules, restitution en parking libre-service⊠Le dĂ©placement professionnel doit ĂȘtre le plus fluide possible.
La RSE dans la location de voitures est un sujet des plus importants. Les loueurs de voitures sâĂ©quipent en vĂ©hicules faibles Ă©missions (hybrides rechargeables et Ă©lectriques). La demande des entreprises est croissante sur ce sujet puisque celles-ci prennent des engagements en matiĂšre de protection de lâenvironnement. Dans ce cas, la voiture devient une alternative crĂ©dible qui permet de baisser les Ă©missions de CO2 par km parcouru. Les demandes de vĂ©hicules grande capacitĂ© (Minivan, MonospacesâŠ) augmentent dans les dĂ©placements en covoiturage. Il nâest pas rare de voir plusieurs collaborateurs voyager dans le mĂȘme vĂ©hicule pour rĂ©aliser des Ă©conomies et baisser leur empreinte carbone.
Les acteurs dâautopartage et de location de vĂ©hicules Ă la journĂ©e se multiplient dans les grandes villes comme dans les plus petites agglomĂ©rations. Sâils rendent un rĂ©el service de micromobilitĂ©, ils sâadressent plutĂŽt Ă une clientĂšle loisir et ne permettent pas des solutions de paiements et de facturations adaptĂ©s Ă un utilisateur professionnel.
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Les outils du voyage dâaffaires
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Le voyage dâaffaires, en particulier en France, est composĂ© de nombreux intermĂ©diaires. Pour agrĂ©ger tous les acteurs du voyage dâaffaires, de nombreux outils doivent ĂȘtre connectĂ©s pour proposer aux entreprises clientes comme aux voyageurs, une solution fluide et globale pour les dĂ©placements professionnels.
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Les SBT
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Le S.B.T. (Self Booking Tool) est un outil de rĂ©servation incontournable dans le voyage dâaffaires. Les SBT agrĂšgent les offres des acteurs du voyage dâaffaires, et offrent aux entreprises la possibilitĂ© de paramĂ©trer leurs politiques voyages liĂ©es aux dĂ©placements.
L'intĂ©rĂȘt des SBT est de centraliser les rĂ©servations au sein d'un seul et mĂȘme outil. GrĂące Ă la limitation des rĂ©servations sauvages, l'entreprise pourra piloter ce poste de dĂ©penses et assurer la sĂ©curitĂ© de son collaborateur en dĂ©placement.
Pour optimiser au maximum le temps et la visibilitĂ© des volumes de rĂ©servations, les agents de rĂ©servations, assistant(e)s de direction, travel managers⊠utilisent le SBT pour rĂ©server des billets dâavion, des chambres d'hĂŽtels, des voitures de location, des billets de train⊠Un SBT va Ă©galement permettre de modifier ou annuler certaines rĂ©servations, envoyer des accusĂ©s rĂ©ceptions aux voyageurs, permettre des systĂšmes dâapprobations aux managers⊠Dans la gestion du profil des voyageurs, les SBT sont garants de la confidentialitĂ© et de la protection des donnĂ©es personnelles. En effet, lâenregistrement de piĂšces dâidentitĂ©, permis de conduire⊠est parfois nĂ©cessaire pour le dĂ©placement des collaborateurs.
Lâavantage du SBT est de clarifier au maximum lâactivitĂ© voyage dâaffaires auprĂšs des travels managers et de simplifier le processus de rĂ©servation pour les collaborateurs en charge.
Concur, KDS, Traveldoo et Cytric fournissent des SBT aux plus grandes entreprises du marchĂ©. Ils intĂšgrent avec leur solution voyage dâaffaires une solution expense pour la gestion des notes de frais.
Des nouveaux entrants comme Ayruu, The Treep et Fairjungle proposent des outils novateurs pour la gestion du voyage dâaffaires. Le SBT The Treep axe ses solutions avec une dimension RSE trĂšs forte. Lâoutil privilĂ©gie les voyages les moins polluants tout en rĂ©pondant aux besoins exprimĂ©s par lâutilisateur. Fairjungle propose un outil particuliĂšrement simple. Il permet Ă des collaborateurs ânovicesâ de rĂ©server sans avoir de compĂ©tences particuliĂšres dans le travel.
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Les GDS
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Le G.D.S. (Global Distribution System) est un systÚme de réseau informatisé. Il permet de générer des transactions entre les différents acteurs du voyage (HÎtels, compagnies aériennes, loueurs de voitures, compagnies ferroviaires et agences de voyage).
Les GDS sâappuient sur la disponibilitĂ© en temps rĂ©el des fournisseurs primaires. Ils proposent donc des prestations tarifĂ©es et directement rĂ©servables, mais ne les composent pas directement. En effet, un agent de voyages peut rĂ©server une location de voiture sur un GDS, mais lâoffre Ă©mane bien du prestataire de location de voitures. Un GDS ne dĂ©tient pas de stock dâoffres de location de voitures ou de billets dâavion.
Cependant, les GDS ne possĂšdent pas lâoffre la plus exhaustive du marchĂ©. En effet, pour ĂȘtre rĂ©fĂ©rencĂ© sur un GDS, un loueur de voitures devra avoir la structure nĂ©cessaire et les ressources suffisantes pour connecter son systĂšme dâinformation Ă celui dâun GDS. De plus, la prĂ©sence sur un GDS reprĂ©sente un coĂ»t non nĂ©gligeable pour le fournisseur. Câest pourquoi les GDS font encore lâimpasse sur de nombreux hĂŽtels, loueur de voitures locaux, ou compagnies aĂ©riennes de faible envergure.
3 entreprises se partagent la majorité du marché : Sabre, Amadeus et Travelport. Ce sont des entreprises d'envergure internationale. Cependant Sabre est leader sur le marché international et Amadeus sur le marché européen.
On trouve aussi des GDS moins populaires sur les marchĂ©s occidentaux. TravelSky, un GDS gĂ©rĂ© par l'Ătat chinois. KIU est un GDS populaire en AmĂ©rique latine.
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Les MaaS
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Les MaaS (Mobility as a Service) sont des solutions de mobilitĂ© multimodales. Elles sâadressent aux collaborateurs qui ont besoin de services de transport trĂšs divers durant leurs dĂ©placements. Un MaaS a la capacitĂ© dâagrĂ©ger une liste exhaustive de moyen de locomotion, privĂ©s et publics dans une seule et mĂȘme application. On retrouve dans un MaaS :
- Compagnies aériennes
- Compagnies ferroviaires
- Loueurs de voitures
- Services de taxi (auto, moto, scootersâŠ)
- Auto, VĂ©lo, trottinettes libre service
- Tramway
- MĂ©tro
- ...
Les MaaS sont des outils techniques qui parviennent Ă identifier les offres en temps rĂ©el des moyens de mobilitĂ©s disponibles. Ils intĂšgrent Ă©galement des systĂšmes de paiement directement sur lâapplication. Câest un enjeu important pour les travel managers et les responsables en charge du budget voyages.
Les MaaS rendent aussi service aux agglomérations et aux municipalités. Les pouvoirs publics sont intéressés par ses outils pour fluidifier la mobilité des administrés. Plus globalement, la mobilité urbaine voire micro urbaine reste un élément d'attractivité et de dynamisme des villes et des communes. Par la collecte de données sur les transports, les élus prennent des décisions plus pertinentes sur les infrastructures à mettre en place pour les citoyens.
Les MaaS les plus avancĂ©s sont aujourdâhui Lyko, Whim et Moovit. Mais ce marchĂ© est loin dâavoir atteint la maturitĂ©. De nombreuses Ă©volutions auront lieu notamment sur les systĂšmes d'agrĂ©gation des fournisseurs publics (mĂ©tro, busâŠ) et les paramĂ©trages clients. En effet, les politiques voyages Ă©tant parfois complexes, de nombreuses possibilitĂ©s doivent ĂȘtre offertes aux clients : systĂšme dâapprobation des voyages, possibilitĂ© de rĂ©server en toute indĂ©pendance, remontĂ©e des offres selon lâutilisateur, intĂ©gration des tarifs clientsâŠ
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Les distributeurs du voyage dâaffaires
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GĂ©rer des voyages dâaffaires demande un certain nombre de ressources pour une entreprise. La question du temps passĂ© sur les rĂ©servations, lâefficience du choix des fournisseurs, les modes de paiement, le duty of care⊠Pour ce faire, la plupart des entreprises choisissent de faire appel Ă des agences de voyages spĂ©cialisĂ©es, pour optimiser au mieux leurs dĂ©placements professionnels.
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Les TMC
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Les TMC (Travel Management Company), sont des agences de voyages dâaffaires. Elles prennent en charge lâensemble de la prĂ©paration dâun voyage dâaffaires en composant la meilleure solution avec les prestataires. HĂŽtels, billets dâavion, de train ou encore location de voitures, la TMC peut prĂ©parer un dĂ©placement de A Ă Z. Cependant, avec lâavĂšnement des SBT, les TMC permettent aussi aux clients de programmer eux-mĂȘme leurs voyages dâaffaires. En effet, elles laissent la partie opĂ©rationnelle aux collaborateurs de l'entreprise et interviennent en tant que conseiller auprĂšs des personnes en charge de la rĂ©servation.
En revanche, elles prennent la main sur les voyages en complexes. Elles assurent aussi un service dâassistance auprĂšs des voyageurs de plus en plus importants dans la politique voyage des entreprises. Pour le client, La TMC est lâinterlocuteur expert et  unique pour tous les voyages dâaffaires.
Le marché des TMC est dominé par trois leaders du marché : CWT (Carlson Wagonlit Travel), Amex GBT et BCD Travel.
CWT et Amex ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es dans la deuxiĂšme moitiĂ© du 19Ăšme siĂšcle. La premiĂšre Ă©tait nommĂ©e Ă lâorigine la CWIL (Compagnie Internationale des Wagonlits et du Tourisme). La deuxiĂšme Ă©tait une entreprise de transport de fonds. En 2019, CWT annonce un chiffre dâaffaires de 22 milliards de dollars. Amex GBT affiche la mĂȘme annĂ©e un chiffre dâaffaires de 33,7 milliards de dollars.
Depuis la reprise du voyage dâaffaires, les grandes TMC ont pour objectif de se concentrer sur les PME. En effet, la moitiĂ© d'entre elles ne passent pas par une agence pour organiser leurs voyages dâaffaires. âCe sont des clients trĂšs digitaux dans leur utilisation, ouverts sur de nouveaux produits.â affirme Yorick Charveriat, General Manager France, Amex GBT.
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Les nouvelles agences de voyages
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Les nouvelles agences de voyages sont des entreprises tech qui rassemblent lâexpertise voyage Ă lâoutil technique de rĂ©servation. Elles offrent une solution clĂ© en main Ă lâentreprise cliente.
Ce modĂšle a Ă©tĂ© impulsĂ© par Egencia. Câest la premiĂšre agence de voyage, au dĂ©but des annĂ©es 2000, Ă proposer un outil de rĂ©servation intuitif, dĂ©veloppĂ© en interne, auprĂšs de ses clients. En offrant la possibilitĂ© Ă ses clients de passer eux-mĂȘmes leurs rĂ©servations, ils ont sensiblement fait baisser les fees liĂ©es aux coĂ»ts des prestations clients.
Dans la catĂ©gorie des ânĂ©o TMCâ, on retrouve : Okarito, Super Tripper, Travel Perk, Trip Actions, Travel PlanetâŠElles proposent leur propre SBT, avec une interface distincte, paramĂ©trable et intuitive.
Ces nĂ©o agences ont mis en place un mode de paiement diffĂ©rent. Auparavant, les agences de voyages Ă©taient payĂ©es Ă la commission. Aujourdâhui les nĂ©o agences proposent des abonnements mensuels ou annuels par utilisateur.
En conclusion, le voyage dâaffaires est un secteur fortement intermĂ©diĂ© et interconnectĂ©. Depuis la pandĂ©mie, les entreprises ont profondĂ©ment bouleversĂ© leur mode de dĂ©placements. Elles sont particuliĂšrement exigeantes sur la sĂ©curitĂ© de leurs collaborateurs, lâefficience des dĂ©placements et la maĂźtrise de leur empreinte carbone. Les fournisseurs du voyage dâaffaires doivent Ă©videmment prendre en compte ces nouvelles demandes tout en fluidifiant au maximum l'expĂ©rience de leurs clients.
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